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Salesforce connector for Microsoft Power Query for Excel を試してみた

Salesforce Office Power Query

Salesforce connector for Microsoft Power Query for Excelがプレビュー公開中ということで試してみました。

 

準備

Microsoft Power Query for Excel をインストール(Excelはインストール済みとします)
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=39379
既にインストール済みの方も最新版でなければ入れなおしてください。

 

Salesforce connector for Microsoft Power Query for Excelをインストール
32bit
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=517185

64bit
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=517184

以上で準備完了です。

 

ではさっそく試してみましょう。
Excelを起動しPowerQueryを選択

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「その他のソースから>From Salesforce Objects」を選択

f:id:Shinji_Japan:20141016195620p:plain

 

初回はサインインを促されますのでSalesforceへサインインします。

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IDとパスワードを入力して

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SalesforceへのPowerQueryのアクセスを許可します 

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認証が終わるとナビゲーターにオブジェクト一覧が表示されます。

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マウスオーバーでレコードがプレビューできます

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ダブルクリックでクエリーエディターが開きます。今回は取引先を選択します。

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ここで条件を指定します。今回はBillingStateがNCの取引先を抽出します。

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クエリ結果が表示されるので「閉じて読み込む」を選択します

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これでExcelシートが出来上がりです。

あとは自由に行や列を挿入したり

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みなさん大好きな方眼紙状にしたりと自由にレイアウトを変更できます

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好きにレイアウトを整えてた後も「最新の情報に更新」でいつでも最新のデータをSalesforceから取得できます。

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抽出条件を変更したい場合は「クエリの編集」を選ぶことで再びクエリエディターが開き、条件を指定しなおすことができます。

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あとはBookを保存すればいつでもExcel上で、好きなレイアウトでSalesforceの最新のデータを見ることができます。